21 年前
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威廉姆身怀六甲的妻子从阳台跌落后，居然母子平安。然而，妻子又无故离去。威廉姆在追寻妻子的途中，发现六个月大的儿子神秘死亡，妻子则神志不清——她有多少秘密是威廉姆所不了解的？为了找回被埋葬的真相，威廉姆决定回到那片沉默的海湾。。艾米丽（达科塔·范宁）的妈妈死在满是血泊的浴缸里，小女孩深受打击，陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾，大卫（罗伯特·德尼罗）带着女儿搬到了乡村。在这里，艾米丽结识了她的新朋友——查理，他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁，他似乎活在女儿的假象中，又似乎就游走在他们周围。
恐怖事件接二连三的发生，艾米丽变得愈加神情恍惚，大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行，希望阻止查理接近女儿。可是，查理究竟是谁？他藏在哪？。
