25 年前
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当一对住在郊区的夫妇被邮寄炸弹炸死时，邮局的检查员被召来调查此次事件猜疑立即落在这对夫妇的儿子身上，他们亲子关系疏远和同时又肩负沉重的债务，最让人怀疑的是他也恰好是一名海军弹药专家。。18世纪初正是海盗横行的时期，黑胡子以其极为残忍的手段在众多海盗中脱颖而出。他抢劫了许多船只，杀了数不清的船员，靠着血腥的恶行，终于成为当时最富传奇色彩的海盗之一。。邻埠高级长官荣先生刚结束了对香港的访问即将离开，然而在机场，突然出现杀手行刺荣先生。荣先生身中三枪生命垂危，张志诚警司将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明负责，坠楼的女杀手北条真理短暂失忆，不能提供任何线索，而姚天明的家人却被一队由“奥多桑”带到香港的国际恐怖分子劫持，因担心儿子安危，姚天明只得暗中服从恐怖分子，假意将北条真理杀死，而实际却带走了北条，希望从她处得到恐怖分子的真实身份并解救自己的儿子。警方对姚天明的“背叛”反应迅速，张警司通缉姚和北条二人。原来北条从小被奥多桑拐走收养，并培养成冷血杀手，这次行刺行动中，北条只不过是阵前的烟雾，真正的幕后杀手另有他人……。
