13 年前
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1990年代，上海。歌剧演员颜蔚（秦怡 饰）祸不单行，丈夫刚刚去世，如今女儿夏樱（刘赫男 饰）又患了精神分裂症住院，此时歌剧院领导通知她去厦门开会，她自感分身无术。夏樱的病情时好时坏，令颜蔚心急如焚。医院沙院长（刘琼 饰）告诉颜蔚，精神病人发病时自己并不觉痛苦，相反，痛苦的是家属。新来的小病友吹奏的囗琴曲《世上只有妈妈好》在患者中引起共鸣，不少病人脸上的表情不再木然，还有人流下泪水。颜蔚将逐渐好转的女儿接回家中康复治疗，并带她游览了日益发展的上海城区。清明时节，在给亡夫扫墓时，颜蔚遇见了为妻子上坟的沙院长......。杰西是一名挣扎中的舞蹈演员，她想在音乐剧《美杜莎》中获得梦寐以求的角色。在她练习的过程中，这位曾经被他的前舞蹈家和情人记忆困扰了几十年的导演注意到她和他以前的恋人有多么相似。50年前，这位芭蕾舞女演员在舞台上发生了一场奇怪的事故，当时她正在表演与杰西完全相同的舞蹈。当杰西变得更着迷于赢得角色时，她慢慢地接受了女人的生理和情感特征。诡异的是，随着更多无法解释的巧合继续围绕着这部电影，你会怀疑这部电影背后是否有什么人或什么东西。。
