18 年前
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20世纪40年代，古老的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方势力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，同时也是各方角力最为激烈的城市之一。在法租界经营东华洋行经理沈西林（黄渤 饰）左右逢源，财源广进，风流倜傥，八面玲珑。世间对他有着各种各样的猜测，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不仅只有生意，更肩负着家国的命运。他是汪伪政权驻天津情报机构主任，与交际花莫燕萍（袁泉 饰）经手多少攸关天下的重要情报。除此之外，沈西林还有一个至关重要的身份不为人知。
在华洋杂处、敌我角逐的凶险都市，沈西林将见证历史变革的最重要时刻……。妹妹江放歌性情率真，为人仗义，梦想是成为糕点师，而姐姐江晨音的理想是嫁个有钱人。江放歌为帮前男友筹集欠款到处奔波，偶遇因逃婚来本市的富二代季风，两人相爱并很快结婚。季风决心将婚事告知父母之时，却突发车祸昏迷。江放歌找不到季风，又发现自己怀孕了，姐姐江晨音劝她生下孩子。江放歌十月怀胎生子，姐姐和孩子却失踪了。1年后，江放歌再遇季风，也找到了姐姐，然而真相让她很痛心。姐姐当初利用孩子的谎言进入季家，希能嫁给季风，未料季风醒来后失忆，对她十分排斥，他心中恋恋不忘的还是江放歌。江晨音多次伤害妹妹，最后失去了一切。而江放歌重情重义，以德报怨，逆境中勇敢追求自己的梦想，不但有了自己的事业也收获了美满婚姻。。随着成都逐渐变成中国最大最繁华的城市之一，本地年轻人喜爱的Funky Town——一家电音俱乐部的未来却尚不明朗。对于一群充满活力却时常被边缘化的DJ、艺术家、变装皇后、情侣、狂欢者和滑板仔来说，这里是地下派对的避难所，让他们在黑夜尽情狂欢，直到天明，看到太阳升起。这可能是唯一一个能让他们接受真实的自己的地方，而他们却在白天逃避各种各样的问题。随着Funky Town周边出现巨大的起重机，建筑工人开始占领城市的每个角落，这些年轻人知道，留给他们的时间不多了。他们将被迫面对当初让他们来到这个俱乐部的原因，并在这块宝地变成地铁站之前争分夺秒地狂欢。《午夜出走》是一部关于成长的电影，它是献给成都的情书，也歌颂青春的短暂——从爱到失去，从呕吐到清醒。。