20 年前
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歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……。玛丽亚是军事基地副司令官的妻子，她与儿子和丈夫一起住在吉尔吉斯斯坦的俄罗斯军事基地，焦急地等待着早日返乡。 她的生活枯燥无味，没有工作，丈夫不善言辞，与儿子的柔道教练之间的暧昧是她生活中唯一的救命稻草。不久，他们的私情迅速失控，致命且不可逆转地改变了玛丽亚及其家人的未来。电影以写实、生活化的手法拍摄一桩发生在异国他乡的私密情事，摄影考究，氛围取胜，对女性心理的把握精准而细腻。。
