21 年前
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史莱克与菲奥纳公主和三胞胎宝贝幸福生活在一起后，他却对日复一日的平淡生活不满起来。在一次与菲奥纳公主激烈争吵后，他遇到了魔法师侏儒怪，并与其签订了“一天换一天”的魔法条约。但史莱克没想到，侏儒怪拿走的竟是他出生的那天，结果整个遥远王国变得面目全非，侏儒怪成了国王，派出无数女巫到处搜捕食人魔为奴。而若在日出之前史莱克无法获得菲奥纳公主的真爱之吻，他将彻底消失。焦急的史莱克再次初遇好朋友骡子，而靴猫剑客则变成了菲奥纳公主的宠物肥猫。在他们的帮助下，史莱克竭尽全力赢取菲奥纳公主的芳心，只可惜事态发展远不如想象顺利……。威尔（大卫·瓦尔顿 David Walton 饰）一直过着自由自在随心所欲的生活，某日，一位名为菲奥娜（明妮·德里弗 Minnie Driver 饰）的单身母亲带着十一岁大的儿子马库斯（本杰明·斯托克汉姆 Benjamin Stockham 饰）成为了威尔的邻居。 母子两人的到来让威尔觉得非常不爽，因为马库斯不仅人小鬼大，还会毫无预警的闯入自己家，登堂入室恍若主人，更糟糕的是，碍于面子，威尔又不好发作，但让他和一个十一岁的男孩做朋友？这简直无法想象！威尔自己还是个“孩子”呢。随着时间的推移，威尔和马库斯之间的关系越来越近，渐渐的，威尔发现，马库斯给自己带来的，并不仅仅只有麻烦而已。。
