16 年前
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故事发生于四十年代中日战争前夕。出身卑下的孟森（黄允财饰）偶然目睹名杀手冷天涯（刘丹饰）进行杀人行动，其枪法如神，孟森遂决意拜冷天涯为师。几经辛苦，终于成为冷天涯的弟子。 冷天涯于一次行动之中，进入豪宅，欲进行刺杀。其间巧遇居住在该宅的容小璇（李琳琳饰），二人一见倾心。冷天涯有感小璇怯弱堪怜，反护小璇，为她压惊。 完成任务后，冷天涯与孟森乘舟共返，船上，尤若秋（黄杏秀饰）与父兄使诈偷窃，原来尤氏父兄女以偷骗为生。尤若秋偷窃被知，逃至冷天涯房中，自此对冷天涯生倾慕之意。与此同时，孟森亦对尤若秋一见钟情。 冷天涯与容小璇虽然两情相悦，但原来容小璇已为上海市长张定国之妻，虽然小璇，决定为幸福而奋斗，但恐连累冷天涯，二人感情不能结果。冷天涯虽不能得到小璇，但对身旁的尤若秋，一样冷漠。 孟森无论纵努力，尤若秋对他依旧不啾不理。为嬴得若秋芳心，他不择手段要加害冷...。麻田首相袭击事件和西岛勇司（飯田基祐 饰）的自杀事件，彻底将日本的命运推向了一个岔路口。革命前34小时，终日绷紧神经的SP们得到了难得的假日。山本隆文（松尾諭 饰）与女友约会；石田光男（神尾佑 饰）和女儿度过愉快的假期；脑部神经接近崩溃的井上薰（岡田准一 饰）偶遇笹本绘里（真木よう子 饰）；而尾形总一郎（堤真一 饰）则待在家中，等待着人生最重要的时刻。另一方面，伊达国雄（香川照之 饰）及其党羽为了次日的革命作着最后的冲刺，而公安方面也在加快步伐调查伊达和尾形的背景。
这是革命前最后的平静时光，晴空万里下暗潮涌动……。
