6 月前
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抗日战争打响了，娘(斯琴高娃饰)正带着一家人收麦子，准备给二女儿穗儿办喜事，鬼子突然袭来，为了不让粮食落在鬼子手里，娘眼睁睁地看着马上就要到手的麦子，被儿子满仓亲手点燃，毁于一场大火，未过门的女婿也被日本人炸死……娘原本就简陋的家被鬼子洗劫一空。 为了生存，娘历经艰辛，讨来些红薯，没想到却遇到了逃难的人群乞讨。一位自知将不久于人世的母亲以死相托，将九岁的孩子端午托付给了娘……善良的娘不仅收留了端午，还收留了一位老人——栓子娘(徐秀林饰)和她的儿子。一下多出了三张嘴，原本就锅碗瓢盆都见了底的多口之家，更雪上加霜。 屋漏偏逢连阴雨，娘的邻居——财主孟氏(宋春丽饰)又来逼租。让人没想到的是，孟氏家中的存粮当晚便遭打劫。紧接着，娘的院子里又不知何时从天而降一口袋麦子……娘以为是遭人陷害，没想到这竟是栓子对娘的一份愧疚和感恩，也是冲着孟氏，为娘出的一口恶气……...。格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！。
