11 年前
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弗兰克(丹尼·特乔饰)饰一名当年的越战老兵，退役之后他一直混得很是凄惨，没有工作也没有恋人。直到在一场巴士事故中救下了一位老黑人，他成了当地的英雄。不过，好运并没有就此到来，弗兰克最好的朋友被谋杀然而警察却并不打算过问此事，失意之下的弗兰克究竟该怎样面对这一切？。故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。
在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成为了源光寻找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落渐有眉目的时候，源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长，一边是生死与共的同伴，源光究竟应该相信谁？。影片讲述了一群加利福尼亚冲浪爱好者决定冒险开始追逐他们梦寐以求的好莱坞豪华生活。用先进的二手飞机从墨西哥飞行到加利福尼亚，同时带了大量的美沙酮。所有事都十分顺利，直到一个没有被证实真实身份的美女进入他们的生活后。。
