20 年前
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沃尔特（Peter Linz 配音）和盖瑞（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有自己的工作和爱情，沃尔特则始终保持孩童般的心，他最爱看的就是电视上播放 的布偶秀，即使这个节目已经停播多年，但他还是布偶秀的忠实粉丝。某天，盖瑞和女友玛丽（艾米·亚当斯 Amy Adams 饰）、沃尔特前往洛杉矶旅行，顺便参观布偶秀的剧院。沃尔特意外得知，某黑心上人要收购这里的土地挖掘石油。为了保护心中的圣地，他必须找到散落在各个角落的布偶家族成员……。在南宋末期，侠士张真误伤了柳婉容，导致她被迫出嫁，却在途中遭到了意外，幸得樵夫天生相救。这场意外导致了婉容未婚夫杨凭虎悔约退婚。为了维护家族的名誉，婉容被迫隐居在道观中。在道观中，她与生相遇，并相爱。生在一次救了受伤的张真后，将玉玺相托给他，但却因此遭到了杨凭虎的陷害，最终身亡。婉容在生去世后，选择了自杀，但在临死之前将儿子托付给了婢女月仙。 二十年后，婉容的儿子凌岸枫已经长大成人，与好友石松一起谋生。在镇上，他遇到了杨凭虎的女儿杨千千，以及江腾和敖非洇等人。江、敖等人身份复杂，混入镇内主要是为了刺杀蒙古王爷布木耳。枫暗恋敖，但敖的美貌引来了柳彦龙的追求。同时，枫偶然遇见了自己的外公柳鹤亭，并被他收为徒弟。当玉玺流落民间的消息传出时，众人都在争夺它。凌岸枫也开始调查自己的身世秘密，他会如何揭开真相？玉玺最终会落入谁手？。陈阳为查男子失踪案，伪装应聘进有 “走婚”“钻帐篷” 习俗的女人村当守村人。村里怪事频发，祠堂藏秘，麻婆与小雅诱杀好色男子。陈阳历经波折，联合他人揭露真相，二人落网，案件也推动了女性安全保护政策。。
