5 年前
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小光（刘道玄饰）成长在一个破碎的家庭之中，母亲离婚后再婚，哪知道继父是一个禽兽，竟然对小光伸出了魔爪。是母亲对小光的爱支撑着他度过最黑暗的岁月，可是某一日，小光失去了这唯一的温暖——母亲被残忍的杀害了。在继父的淫威之下，小光沦为娼妓，日日遭受变态客人的折磨。一天，他像往常一样，在街头遭人暴打，此时一个名为硕哥（钟岳轩饰）的男子出现了，救下了小光，从此，小光再度得到了好好生活下去的动力。 硕哥表面上是经营着一家西装店的老板，但背后的真实身份，是一名缉毒警察。终日生活在伪装和谎言之中的日子令他感到疲惫不堪，此时，小光出现了。。白复国（姜大卫 饰）、汪靖国（徐少强 饰）、武安国（刘松仁 饰）三人为武林帮派错剑堂师兄弟，汪靖国与白复国争夺帮主之位不敌，遂脱离错剑堂自创一刀会生聚七年。七年后汪靖国卷土重来，在与白复国的赌命之战中施计胜出，并将后者幼子带走。
白复国之子汪宁（吴兴国 饰）在一刀会内长大成人，与同门小莲（杨采妮 饰）、阿杰（高捷 饰）友谊甚笃。汪靖国命养子汪宁北上向“杀父仇人”白复国寻仇，同时拉拢武安国里应外合夺取错剑堂。白、汪父子相见却不相认，白复国倍感寂寞放弃了生命。得悉事实真相的汪宁伤痛欲绝，选择与小莲浪迹天涯，但他最终要与曾经最亲近的阿杰、养父刀剑相见……。在北京城乡结合部的小院里，侯东（侯军 饰）与妻子文文（李明益 饰）养了一只名叫“贲儿头”的藏獒，日子过得十分惬意。时间不长，这片儿赶上旧城改造，小俩口分上了楼房，根据城市管理规定，居民区严禁饲养大型猛犬。他们带“贲儿头”搬进新居不久，麻烦事接二连三找上门来，刚开始是邻居举报，后来又是居委会上门做工作，最后连派出所也找来了，限他们在规定的时间送走。夫妻俩准备将“贲儿头”暂养在亲戚朋友家，不料“贲儿头”在别人家闹起了绝食，无奈的侯东只好把“贲儿头”重新带回了家。由于限时快到了，侯东一次次把“贲儿头”带到野外放生，但它一次次返回主人家。当“贲儿头”终于明白主人想遗弃它时，它选择了诀别......。
