19 年前
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苏家因为夜明珠被灭门。十五年后，杜淳和杜南祭典苏珍珠，被小偷绫子抢走了所有钱财。为了救白妈妈，杜淳用一天4块大洋雇佣绫子假冒苏珍珠，并且在一天之内把绫子打造成了富家小姐。
督军府内卧虎藏龙，危机四伏，杜淳和绫子合作，成功躲过了一次次的危险。白妈妈故意认错，绫子被赶出府。
绫子和杜淳成功挑起了高督军和清姨之间的矛盾。在清姨和朱老八的帮助下，救出了白妈妈。
苏家墓地前一场恶战，恶人终于得到了应有的下场。。每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。。
