9 年前
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在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个！？。在中国东北的一个小镇上，宋海亮（宋晓峰饰）是一家酒厂的封箱工，他日常里没别的爱好，只喜欢喝酒和吹牛。酒厂经营不善濒临倒闭，而厂长因欠薪决意跑路。宋海亮带领工人追截，不得已，厂长将一仓库的存货交给了宋海亮。出乎意料的是，这批存货全是空纸箱。用买房的钱给同事发了工资，而今钱全打了水漂，宋海亮这回彻底灰心丧气。与此同时，在南方的一个小城市，冒充老板的销售代表熊初墨（林子聪饰），假意声称要签一笔大单。他打电话给东北酒厂，接到电话的宋海亮灵机一动，决定假装酒厂老板和熊见过面，签下这份订单。于是，“东北大酒鬼”遭遇“华南不倒翁”，啼笑皆非的故事接连上演……。
