10 年前
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余杭北湖经常有偷猎野生动物者。张明是志愿者，指导儿子小明和同学咪咪、黑虎一起，不断用行动制止偷猎者，孩子们在此过程中得到了成长，成熟……。故事的主角是以治退专吃人类魂魄ヴァイアラス为职业的的露西亚，跟她一起与魔人战斗的还有偶然被露西亚的胸针刺到卷入事件之中而得到了神秘力量的少女。有一天露西亚在和一个叫与识的青年在公园中遭到了使用雷之力的少女的袭击，出于想要保护与识的强烈意愿，不知不觉中露西亚自身不可思意的力量也被唤醒了，于是接受了名桥的实验委托……。1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。
1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？。
