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小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间居住。陌生的环境让姐妹俩充满好奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，看到了很多奇怪的事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好向龙猫及小精灵朋友们寻求帮助。。故事将以赛马娘们与练马师梦寐以求，一生只能挑战一次的经典三冠比赛皋月赏、日本赛马、菊花赏为主题，描述成田路、爱慕织姬、好歌剧等被称作三强的赛马娘，将抱着绝不认输的思绪，朝着顶点进发。。本片讲了俄克拉何马州一位女艺术家在不幸失去了女朋友后却又意外爱上了哥哥的未婚妻的故事。。