25 年前
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1812年战争初期，船长杰姆斯马歇尔被秘密派往法国去运送一笔非官方的黄金战争贷款，他的伙伴Ben Waldridge，一名英军的前上校，为了这笔黄金而密谋发动海上兵变。女主沈玉瑶是尚书府嫡女，因为自己想改变大齐的理想，一心为成为皇后而努力。但订婚三年，三皇子突然带了沈玉瑶的妹妹沈婉回尚书府，并要沈玉瑶让出正妃位置，沈玉瑶发觉三皇子道貌岸然的真面目，立刻转换目标，和三皇子退婚，转而投注到又长又嫡的大皇子身上。ある日、親友の飛鳥了の屋敷に招かれたナイーブな少年・不動明。了がそこで明に語ったのは、地球には悪魔（デーモン）と呼ばれる先住生物が実在し、彼らによる侵略が、今まさに始まろうとしているという警告だった。明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。。
