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牛大福（廖伟雄）和小翠（林颖娴）离开村庄，饼店就由牛大妈（李香琴）和她的契女（吴茜薇）打理。而牛大妈因为契女脸上有胎痣，因此一直很担心她的婚事。月老和他们结识后，时常到她家控访，所以知道牛大妈的心事，于是透露了契女的姻缘注定是跟一位书生成亲。 同时村里一间妓院走了一位妓女初七（梁佩玲）出来，原来她是被人迫良为娼的，逃走出来后被牛大妈所救。刚巧妓院来了一名书生（李中宁），他实是一名盗贼，假扮书生到妓院偷东西，逃走时碰到初七，惊为天人，决意要娶她为妻，然而初七拒绝了他。 另一方面，一位穷书生（林立洋）晕倒在牛大妈的饼店门前，为牛大妈和契女所救，契女为穷书生倾心，但神女有心，襄王无梦。按月老的安排，穷书生应配契女，假书生配初七，但送子娘娘认为他们的身份和样貌完全不配，与月老发生意见，于是施法令众人发生误会，故意制造机会予他们。月老同时又施法跟送子娘娘作对，...。无论如何，扎克（Trevor Wright 饰）看起来都是一个如此阳光、温柔的男孩，他热爱冲浪，喜欢学习，艺术素养颇高，而且有着十分难得的家庭观念。为了照顾姐姐的孩子，他甚至可以放弃读书的机会。平常的日子里，扎克便和好友盖布（Ross Thomas 饰）一起玩耍。某天，他结识了盖布的哥哥肖恩（Brad Rowe 饰）——一个在好莱坞小有名气的同性恋作家。他们互相欣赏，渐渐为对方所吸引，一段不被亲人们所理解的爱情悄悄滋生……
本片荣获2007年西雅图同性恋电影节观众奖最佳新人导演和最佳影片奖；2007年坦帕同性恋国际电影节最佳摄影、最佳女配角（Tina Holmes）、最佳影片和最佳男主角（Trevor Wright）4项大奖。。2005年索菲亚国际电影节回顾单元评选的“保加利亚影史十部最伟大影片”之一。 A large balloon suddenly appears above villages and fields and grabs the attention of the peasants. They start liking the sudden guest from nowhere for the beauty of the free existence. A policeman comes and the dreams of freedom vanish. A barrage balloon appears unexpectedly over a Bulgarian village. The startled villagers decide to knock...。