7 年前
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经过长时间的休整，治疗眼伤的濑文焚流（加濑亮 饰）终于随着当麻（户田惠梨香 饰）重返阔别已久的未详，只是此时来自公安部公安五课的市柳（でんでん 饰）和吉川（北村一辉 饰）握得实权，令濑文等人颇为气闷。与此同时，在市井算命的觉被一掌握瞬间移动能力的黑衣男子射杀，同时遇害的还有觉的保镖以及几名无辜市民。父母双双遇害而作为幸存者并且目击了黑衣人真实容颜的少女久远望（谷村美月 饰）便成为对方追杀的目标。为了保护小望，未详同仁通力合作，并持续追索黑衣人的真面目以及其背后的阴谋。在此期间，当麻也展示了其不为人知的SPEC。一场斗智斗勇的战斗拉开了序幕……。清丽可人的女孩李多智（李妍熙 饰）在19岁时与富家子弟韩东株（沈昌珉 饰）闪婚，而这段青涩冲动的感情却在六个月后以闪离告终。六年后，多智在天堂牧场成为一名尽职尽责的兽医。仍游戏人间的东株，被爷爷安排到天堂牧场负责休闲渡假村的开发案，这对欢喜冤家再次相遇，却难续前缘。此时，东株与富家小姐朴珍英（刘荷娜 饰）由朋友变成恋人，展开新的恋情。从小跟随父母移民美国，白手起家的企业家徐允浩（朱相旭 饰）因一项建设工程而来到天堂牧场。外表温柔体贴，内心却与人保持距离的完美男人允浩从未想过，纯粹简单的多智居然在不经意间闯入了自己的世界，并深深地爱上了她。
正当两对男女向着幸福一步步靠近的时候，四人间错综复杂的爱情却在天堂牧场上让他们猝不及防。。
