16 年前
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年轻的法国姑娘马莉（艾德娜·珀薇安丝 Edna Purviance 饰）同名为约翰（卡尔米勒 Carl Miller 饰）的小伙子相爱了，可是这段感情却遭到了他们的家人的反对。于是，约翰和马莉相约私奔前往巴黎。然而就在约定的那一夜，约翰的父亲不幸身亡，约翰没有能够赴约。马莉以为约翰变了心，在悲伤和痛苦之中独自一人前往巴黎。 一晃眼数年过去，马莉成为了大亨皮埃尔（阿道夫·门吉欧 Adolphe Menjou 饰）的地下情人，整日过着醉生梦死的生活。某日，她竟然在街头和约翰重逢了，此时的约翰只是一介名不见经传的无名画家，但两人之间的爱意还是死灰复燃。可是，约翰的母亲并不相信马莉对儿子的感情，极力的想要拆散两人。。一个红衣屠夫赫然出现在泰国国内，他全身上下被血红色的雨衣所包裹，手里拖着巨大的红色行李箱。红衣屠夫行踪诡异，手段残忍，专以成年男性为猎杀对象，死者生前无不遭到痛苦折磨，而且全部遭到阉割。在此期间，连政府官员的纨绔公子哥也被杀害。红衣屠夫在全国上下引起轰动，警方更是压力巨大，焦头烂额。
阿泰是一名因杀人罪而入狱10年的重刑犯，他童年时的一个玩伴与红衣屠夫有着类似的手段。警方据此线索，开始将突破口锁定在阿泰身上。为了尽快离开监狱，阿泰许诺将抓住凶手，警方也承诺还其自由。阿泰根据屠夫留下的种种线索试图还原真相，不过这却是一场费解而危险的猫鼠游戏……。破灭之书有着可以毁灭世界的力量。当世界被书的力量吸收时，一切将会完全化为虚无。书内还有着两条特殊的神兽。飞羽真最终将巴赫特击败，并封印回破灭之书。但一个神秘人拿走了破灭之书，带回了南区基地内。封印的破灭之书，被神秘的不死剑士解开了封印。黑暗从书中源源涌出，瞬间，现实世界与奇幻世界被吞噬于虚无之中，消灭殆尽。飞羽真，还有真理之剑的剑士们为了阻止世界被毁灭，与不死身剑士展开决战！
世界迈向终结，飞羽真等人的命运又将如何？！。