16 年前
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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。窝囊的爸、崩溃的妈，一场意外拆散了家；疯狂的爷、偏执的姥，一场官司抢一个宝。因为人生好难，所以祝你幸福。。城惠等「冒险者们」，被关进网络游戏《幻境神话》的世界中，已经度过了半年。当初充满着混乱的都市秋叶原，经历了自治组织〈圆桌会议〉的结成，取回了活力和平稳。更借着桑托利夫半岛的地精防卫战，与游戏世界的居民“大地人”加深了彼此间的信赖。大地人贵族龙头的柯文家的千金——蕾妮希雅，作为大使前往了秋叶原赴任。。
