13 年前
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一具无名男性尸体突然被发现于海边，警方在其身上发一张手机卡，里面的所有通讯来往都是保安周大强以方海程的妻子许如云的名义发的，但是许如云早已失踪，而之前约过周大强单独谈话的洛小糖觉得心有愧疚，决定无论如何都要查明真相找出杀人真凶。 周大强的死，也使陆天扬和林向晚开始恐慌，两人因为此事闹得不可开交。当年林向晚为逼方海程离婚而机关用尽，她趁方海程不在家时，用给许如云过生日的名义把一直不安好心的周大强骗到了许如云家，灌醉他们后，拍了他们暧昧的照片，想以此要挟许如云离开方海程。因此陆天扬认为是林向晚怕事情曝露而杀害了周大强，而两人的怪异行为也让洛小糖起了疑心，为了不让洛小糖查出事情真相，林向晚极力讨好洛小糖，洛小糖为了深爱的方海程决定打破沙锅问到底，方海程知道了事实真相又会如何？林向晚究竟是不是陷害许如云和杀害周大强的真凶？。抗日战争时期，江南某地。得知中共高级领导人过境，军统局派耍猴人“黑狼”（周光大 饰）来到古龙镇伺机剌杀，日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板（陈康 饰）到镇上，三方谍报人员先后入驻古龙客栈。在客栈中，敌我特工各自施展十八般武艺，进行着生死较量。为了辩明各自身份，保安队长（王俊忠 饰）派出叛徒引“鹰”上钩，游击队遣村姑（潘晓丽 饰）进客栈与“鹰”联系。在镇外小树林，三方又展开机智周旋，试探对方虚实。耍猴人带领游击队长（王鸣 饰）和村姑摆脱保安队的追击，并亮明身份。傍晚，真正的“鹰”赵老板也亮明自已身份，揭露了耍猴人“黑狼”和日寇特工的真实面目。在群众掩护下，我高级领导人顺利过江......。
