21 年前
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平行空间管理机构的高级沟通者林江，为了拯救同为沟通者但身患绝症的爱人来到另一个平行空间，想获取该空间中小夏（这个空间中的冯夕）的器官为冯夕做移植。守护该平行空间的沟通者隐士陈安，乔装改扮，来查明林江非法闯入的目的。 罗杰带人来该空间支援，与林江谈话中告知要毁灭底层空间去往高层空间的计划，二人反目，激战中林江受伤逃走，林江找到冯夕和陈安将罗杰的计划告知，陈安深知事情不是自己所能处理的。于是联系其它空间的隐士前来一起处理这件事。罗杰找到陈安等人的藏身处，将众隐士及林江击伤。危难时冯夕用自己做人质救下了大家，罗杰带冯夕离去...。这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多带着哈利辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。
另一方面，德拉科·马尔福宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩、赫敏他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……。
