6 年前
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正在准备关于同性恋者自杀故事话剧的女子高中小剧场。 编写剧本的智媛（김윤지 饰），被学校里出名的同性恋者同时也是话剧主角的尹贞（全素妮饰）指责为没有正确理解同性恋。尹贞的“只把同性恋当作刺激性素材”的批评，让自尊心受损的智媛接近了女同性恋者且是尹贞前女友的敏雅（李周映饰）。 随着时间的流逝，话剧的内容逐渐成为“实际同性恋者”尹贞和敏雅的故事。虽然是以采访为目的接近的智媛，和敏雅相处后也渐渐陷入了莫名的感情之中。。随着Peter进入末日机器并将两个世界融合在一起，表面的危机似乎解除，但是Peter却被时间线所抹杀。两个世界的人一边要消除与对方之间的隔阂，一边针对两个世界之间不减反增的潜科学案件，神秘莫测的观察者神出鬼没也给众人留下众多疑问，又是什么在黑暗中操控着这一切呢？。
