18 年前
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威尔（罗根·马歇尔-格林 Logan Marshall-Green 饰）和伊登（坦米·布兰查德 Tammy Blanchard 饰）曾拥有一个幸福的三口之家，但是数年前儿子的意外身亡让夫妻俩的生活跌落谷底。在此之后，他们选择分手，各自展开不同的人生。这一日，威尔接到来自伊登的邀请函，邀请他和现任女友基拉（伊梅雅格特伊·科伦尼伊乐迪 Emayatzy Corinealdi 饰）来夫妻俩曾经有过快乐和悲伤记忆的房子里参加派对。面色凝重的威尔驱车抵达，见到了新老朋友、伊登及其现任丈夫戴维（米契尔·哈思曼 Michiel Huisman 饰）。 派对中途，戴维向众人播放了一个位于墨西哥新兴宗教组织的宣传视频，随后引导众人玩起吐露心中真实所想的游戏。只不过所谓的游戏似乎渐渐偏离了方向……。1945年8月，日寇无条件投降。羊角大娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹豫再三，她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨，坚决反对她收养这个敌国婴儿，但人性善良的羊角大娘最终留下了他，取名狗娃，当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇 饰）视为父亲，不料葫芦在一次筑路事故中遇难，无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐年迈的大娘为给女儿秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年后，随国家佛教代表团出访的明镜法师（濮存新 饰）到达日本，大岛和子（栗原小卷 饰）从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......。
