18 年前
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《夜色撩人》的女主人公芥子和丈夫钟桥北是一对年轻的成功人士，和睦融洽。然而某夜家中发生入室抢劫，孔武有力的丈夫面对两个瘦小窃贼，却没能保护柔弱的妻子……从此生活的平静被打破，那夜发生的事却在芥子心里留下了解不开的疑团，在追求真相的过程中，她无法控制自己一步步走入困局。。来自埃尔帕索的同志业余摔角手萨乌尔·阿曼达里斯（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）在创造了“自由摔角的自由者”卡桑德罗角色后，一举成为国际明星。在这个过程中，他不仅颠覆了男子气概的摔角世界，也颠覆了他自己的生活。。布袋戏大师李天禄（李天禄饰）出生于台湾的日本殖民统治时期，他用口述回忆自己的戏梦人生，故事终结于日本战败投降。
小时候的李天禄家里充满矛盾，母亲去世，来了一位冷酷的继母（杨丽音饰），他跟父亲（蔡振南饰）学得掌上手艺后独自离家，随木偶剧团登台演出、四处游走。
年轻时的李天禄（林强饰）入赘女方家里。后来战争爆发，布袋戏被禁。唱歌仔戏到邂逅丽珠（魏筱惠饰），太平洋战争爆发后，他加入“英美击减催进队”，为日本演宣传剧，和日本人有了不错的交情。后来李天禄一家人躲避空袭疏散到南部，这过程中，他失去了亲人，而第二天战争就告结束。。
