19 年前
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正直女将军VS精品出版人。。杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来，又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳，博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久，二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗，吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路，但破案心切的吕新却常常失约，佳佳大为恼火。在破案中，吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶，他试图说服王虎...。经营咖啡店的桧山贵志（小出惠介饰），他的妻子被三名13岁少年残忍杀害。然而根据青少年保护法，凶手作为未成年人而得到额外保护。身为受害者的贵志及家人既不知道凶手的真实身份，也不知道少年们作案的动机。他的生活被彻底摧毁，人生的方向也发生根本转变。如是过了四年，少年们经过改造重新走上社会。而贵志不顾身边人的劝说，执意要调查少年们改造后的情况。在此过程中，名叫和也的行凶少年之一被人杀害，缺乏不在场证明且拥有作案动机的贵志一瞬间成为了最大嫌疑犯。以血洗血的复仇，以悲剧的形式迅速展开…… 本片根据药丸岳荣获第51回江户川乱步赏的同名推理小说改编。。
