20 年前
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二次世界大战前夕，国际局势波谲云诡，暗流涌动，各方势力蠢蠢欲动，暴风雨的前夕分外肃杀可怖。在中国的东北地区，苏联和日本两大不同体制的国家也将迎来新一轮的较量。为了取得战局的主动性，日本特务机构根据苏联方面叛徒提供的情报，制定了暗杀斯大林的“猎熊行动”。为了粉碎关东军的阴谋，并铲除叛徒，苏共派出代号“野狼”的侦察员伊万诺维奇（别列佐夫斯基•叶夫根尼 饰）前往哈尔滨玛迭尔旅馆西餐厅，与中共的地下组织接头。哈尔滨站的负责人孙博文（邵兵 饰）负责街头事宜，然而狡猾的日本特科却一次次阻止了他的行动，孙更身陷囹圄，命悬一线。
在战争的前夕，谁人都不可信，支撑他们走下去的是各自心中不可动摇的信念……。剧情承接上一季，安兹以耶·兰提尔为根据地建立了“安兹·乌尔·恭魔导国”，但却使安兹陷入了烦恼的境地。他作为一个国家的国王，该如何引导这个国家呢？ 在雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们不眠不休地工作下，魔导国现在成了一个安全且没有饥饿的地方。但是，在那里生活的人们至今仍抱有恐惧和不安，街道像火熄灭了一样安静，失去了曾经的活力。在找不到答案的情况下，安兹一个人访问了冒险者工会，并向工会主席艾因扎克提出一个建议……。
