17 年前
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许少先是渔场的老板，突然被黑道所杀。他的儿子许三元、养子周天、养女小翠目睹了他被害的惨状。十五年后，他们都已长大成人，周天当了警察，而许三元却走上黑道，小翠为报义父养育之恩，违心嫁给许三元。许在报父仇过程中，也做了不少伤天害理的事情，并成为了与他合谋的警察局长的替罪羊。周天曾三番五次劝过，但终无效果，最后大义灭亲，结束了许三元罪恶的一生，最后带着小翠远走高飞。。来自克里夫兰黑街的五名笨贼决定团结起来大干一票，但最终发现失去的比获得的还多。。博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角，费尽心机。就在他束手无策之时，人群中出现一个姑娘，她叫古丽，是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖，极有个性，再加上她高超的艺技，使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束，由拜克力和编剧木拉提陪同，赴南北疆体验生活。途中，他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚，男子汉们在自己的毡房前歌舞，他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功，使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象，男子汉毡房内绝妙的艺术品，也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走，使拜克力怒火万丈，木拉提却感到创作的灵感正被开发，他平息了拜克力的怒火，决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上，正举行那达慕大会，古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会，她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜，...。
