20 年前
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多多出生时，母亲不幸难产去世，父亲又因工伤致残，事后选择了自杀。多多因深爱的父亲离他而去导致精神失常，离家出走。多多的奶奶为了使孙子早日回家，在窗户上贴上了纸月亮，当地热心的人知道了此事，也纷纷贴上了纸月亮，盼望多多的归来。。片仓结平（藤田大助 配音）是一个个性开朗的高中三年级生，帅气的外表和作风让他在女生间有着极高的人气。某日，接到姐姐片仓铃子（远藤久美子 配音）的急电，匆匆赶回家的结平面前，矗立着一位面容娇俏的可爱女孩。女孩名叫坂下柚夜（黑葛原未有 配音），是结平的远房表妹，母亲的突然失踪让抚养柚夜的重任担负到了片仓一家的头上。
面对着突如其来的变故，结平感到不知所措，自己本来就还是一个贪玩的孩子，居然要去照顾另一个更加调皮和古灵精怪的妹妹。然而，随着了解的加深，结平发现，柚夜其实是一个非常善良和细腻的女孩，自己也开始思考起作为抚养人的责任和义务。每个人，都在挫折和失败中渐渐变得成熟和坚强起来。。一九五零年初春，人民解放军解放了成都，国民党史伪政权即将土崩瓦解。
王保长所在的龙隐镇也沉浸在暴风雨来临之前的风雨飘摇中。
国民党残部的威胁利诱，要王保长死心塌地的与人民为敌，永远变狗；人民政府也感化和感召，三嫂子的温情和规劝，希望他改邪归正，重新做人；一个尴尬的人物在一个特别的时代遭遇着一番传奇的命运。
故事以王保长与三嫂子三次圆房，三次失败；三次上山为匪，又三次起义，直至生擒蒋县长，立下大功的经历为线索，艺术的再现了“旧社会把人变成狗，新社会把狗变成人”的深刻道理。喜剧性的展示了人性的丰富和多采。故事结尾的神来之笔，又给全剧抹上了一层淡淡的忧伤，浓浓的惆怅……。
