18 年前
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五年级小学生聂宇航暑假想去龙城看李小龙铜像，偶然得知一个儿童比赛的获奖奖品是免费游龙城。这让聂宇航跃跃欲试，但比赛必须家长陪同参加。这时聋哑人叔叔聂大志进入了聂宇航的生活，他得了癌症却因为聋哑又文盲，无法理解自己的病，总觉得自己很健康。他想留在工地挣钱。于是这对叔侄俩为了各自目的，互相帮助对方。他们的关系也由陌生变得亲近。聂宇航的比赛马上就要到来，从未说过话的聂大志表演的却是模仿李小龙哇哒似的喊叫。。谨慎恭敬的杰克·马尔比（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）在某政府部门供职，每天的工作便是对那些申请假释的犯人进行审核。他年复一年干着这份枯燥无味的工作，与妻子麦迪琳（Frances Conroy 饰）的关系也分外冷淡。他的心中隐藏着蓬勃的欲望，却又不得不用端正的表象去掩饰。
在杰克即将退休的时刻，已经蹲了八年大牢的纵火犯乔治·“石头”·克里森（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）来到他的桌前。乔治希望早日走出大墙，为此巧言令色试图博取杰克的信任，甚至不惜让美艳的妻子卢赛塔（米拉·乔沃维奇 Milla Jovovich 饰）色诱这个看似一本正经的君子。杰克心中的欲望渐渐失控，而企图通过宗教包装自己的乔治也仿佛听到来自上帝的福音……。
