21 年前
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白人历史教师丹·邓恩，在纽约布鲁克林一家破旧的公立中学教书，他的学生多是黑人。丹有激情和创造力，热爱学生，不遵循官方教学大纲，相信黑格尔辩证法，认为历史本质由相反力作用而成。他使得纸页间枯燥的历史生动鲜活，鼓励学生思考和分析历史，及自己周遍世界的运作法则，学生成为丹存活于社会的救生索。晚上，他是不可救药的瘾君子。
这种分裂的生活没有能持续多久，丹某次在空无一人的女更衣室吸毒而虚脱，被他的黑人女学生德丽发现。共同保守的阴暗秘密，拉近了他们的关系，也改变了各自的生活。。男主角阿心是一位擅长超级英雄题材的漫画家，他拥有一个幸福平静的家庭。有一天，惊慌地得知自己只剩下两周的生命。绝望中，阿心莽撞地加入由马教授主持的换头手术。他与一个死在森林的神秘人交换头部，不仅恢复健康，而且体力惊人，成为超级英雄。然而，他对美丽的女医生阿惠产生奇妙的感觉。阿心也陷入了由大佬为首的黑帮麻烦……。19世纪末，北京城内一豪华住宅，帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜即将随夫回国，要她一同私奔。这时，帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸，二人从后门逃走。安娜得一位中国公子哥相救进入王府，却发现公子哥是一个美貌少女。在帝国公使阿尔昔金的告别舞会上，公子打扮的文瑞为抗婚，请求查尔斯帮忙办理英国护照，别里科夫伺机向查尔斯寻衅，一时危机四伏。
第二日晚，帝国公使夫妇赴日公使馆。日公使伊滕出门迎接时，公使夫人失踪，造成惊动京城的一桩公案，日、英、法、美诸国公使照会清政府从速破案。查尔斯潜入帝国使馆查找线索，被阿尔卡金锁进暗室。格格文瑞请求王爷打探公使夫人消息，却在府内后花园发现了安娜的尸体，惊诧不已。别里科夫向帝国皇帝告公使耽误公事，公使惶惶不安。这时，刚运来装古董的木箱内冒出安娜幽灵，他被吓得魂不附体，向安娜画像忏悔，不该为了得到中国古画毒死安娜。一直被关的查尔斯听后欲拔枪报仇，安娜的“幽灵”忽至，查尔斯夺门而逃。别里科夫闻声前来，与幽灵交战，幽灵受伤。查尔斯把幽灵救回王府，发现幽灵是格格文瑞所扮。文瑞以此计抢回古画，死尸也被送走。为救哥哥性命，文瑞派人带画追去。。