12 年前
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一支塞维利亚的有组织犯罪团伙涉嫌赌博、诈骗以及谋杀，刑侦局长弗朗克·杜德克（杨斯·艾宾纳斯饰）派遣克劳斯·罗特（汤姆·希林饰）潜入这支团伙内部收集证据。克劳斯很快博取了卢卡·莫拉瓦茨的信任（爱丁·胡萨诺维克饰），而后者正是团伙头目阿祖·戈里奇的侄子。一切似乎进展得很顺利，克劳斯却与卢卡逐渐建立起了真正的友谊，随着与一帮土耳其团伙的冲突，这份友谊更将克劳斯置于巨大的危险之中……（豆瓣电影字幕翻译2.0小组）。潘菲菲是老潘的独女，久居国外。因一通神秘电话得知父亲去世，悲痛之余也得知一些关于父亲不为人知的秘密。回国后，为了寻找因为父亲老潘而失踪的名画，雇佣了大彪和大猛兄弟二人。
另一方面，张德淼秘密监视着他们，打算借他们的手搜寻真画。而其手下小诸葛为了黑吃黑雇佣了道格二虎二人去秘密抢夺名画。三方人马相互交错，在不认识对方的情况下，互相误会、互相抢夺追逐，造成一系列三轮车追皮卡、偷驴车跑路、被雇佣者打雇主等戏剧情节。
在所有事情都已经结束之后，真画依然没有下落。大彪等人回归正常生活，原本以为真画再也不会出现，却意外发现，原来真画就藏在老潘的遗像夹层里。。罗伯特（多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰）是一名新闻记者，为了撰写关于约瑟玛利亚（查理·考克斯 Charlie Cox 饰）的专题报道而对其身世展开了调查。让罗伯特没有想到的是，约瑟玛利亚和自己的父亲马奥洛（韦斯·本特利 Wes Bentley 饰）是青梅竹马的好友，两人甚至曾经在同一家神学院上过学。 理想上的分歧让这对曾经拥有坚实友谊的朋友走上了分道扬镳的道路。拥有坚贞信仰的约瑟玛利亚选择将自己的一切奉献给万能的主，而马奥洛却无法对身陷在苦难中的国家坐视不管，毅然决然的走上的战场，两人就此再无联系。之后，马奥洛邂逅了美丽的女战士艾迪克（欧嘉·柯瑞兰寇 Olga Kurylenko 饰）。。
