12 年前
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厌倦了都市的枯燥和紧张气氛，正当盛年的大学教授安德烈•瓦伦迪诺维奇（Marat Basharov 饰）携妻子伊娃和女儿萨琛妮卡来到一个偏远小镇居住，他在当地的女子教会小学找到一份工作，而且校方专门把萨琛妮卡安排在安德烈所担任班主任的班级中。这一切都让他倍感满意和幸福。然而喜悦并未持续多久，在上班的第一天他便陷入焦虑之中。他所负责的班上曾有一名叫索妮卡的女孩跳楼自杀，班上的学生则对这起事故三缄其口。不久他更目睹一起校园暴力事件，挨打的女孩却不愿安德烈介入。疑惑和忧虑让安德烈有意识地去探究原因，结果发现，这群长着天使般面孔的女孩子背后隐藏着不为人知的阴暗邪恶的秘密……。古老的北京城，中年男子孙子旺（梁冠华 饰）和妻子杨喜莲（杨瑞霞 饰）过着平凡的生活。一封当年插队恋人秀儿的来信，将孙子旺夫妇本就危机重重的婚姻彻底摧毁。原来信中秀儿提及曾生养一对龙凤双胞胎，因无力抚养和社会的压力而将孩子送人。肩负秀儿的嘱托，孙踏上了寻找孩子的旅途，几经辗转却得知孩子们早就被人领养送到了美国。
孙在美国找到插队时的好友张大年（王伯昭 饰），可是张似乎对其寻子之事并不热忱。一番辛苦过后，孙终于找到分别过这不同生活的两个孩子福兰克（王骁 饰）和安琪拉（安雅 饰）。他的到来，似乎又让这两个过早经历太多人世艰辛的孩子体味到更多的痛苦……。
