6 年前
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距今大约3万年前，地球上生活着两个高等民族——穆族和亚特兰蒂斯族。穆族人民热爱和平，以大白鲸作为图腾；亚特兰蒂斯族则以老鹰作为图腾，争强好胜，好勇斗狠。随着科学的高度发达，优渥的生活条件渐渐无法满足亚特兰蒂斯人的贪婪欲望，他们向穆族发动战争。为了避免地球灭亡，穆族和对手达成协议，即亚特兰蒂斯族从此迁至外太空，自己这一方则沉入大海，还地球以和平。
1982年，天现异相。因能源缺乏，亚特兰蒂斯族大太空大军重新飞还地球。与之相对，穆族预言者拉姆（武岡淳一 音）将大脑与大白鲸相连，构成一个强大的超级兵器。同时他们还集结了白银剑、白诚让、白鸟丽、白风信和白川学5位转生的穆族勇士。绵亘3万年的战争即将再次爆发……。嬴一被一股神秘力量从祖龙后裔的村落指引来到京都，遇到了他以为的好人——赵小佩。 随后两人一起开了一个盲人按摩馆。不久后，嬴一获得藏在玉佩里的早已失传的张教祖著作《药学十三篇》，嬴一再起来时眼睛已经恢复了视力。吉尔•切恩（卡梅丽塔•杰拉蒂饰）是来应征天堂花园剧院的舞蹈演员，她和歌舞女郎帕齐•布拉德（弗吉尼亚•瓦利饰）成为了好朋友。后者说服剧院经理（格奥尔格•施内尔饰）给吉尔一个机会，吉尔凭借自己的勇气和才华被录取了，并成为了一位年长的俄国王子（卡尔•法尔肯贝格）的女友。吉尔的未婚夫休•菲尔丁（约翰•斯图尔特饰）和朋友莱维特（迈尔斯•曼德饰）来到剧院，然后休去远东淘金。帕奇被莱维特迷住想和他结婚，但莱维特抛弃她去找休。帕奇虽然难过，但得知莱维特生病的消息还是马上跑去照顾他，发觉他和当地一个女孩（妮塔•纳尔逊饰）住在一起。莱维特将女孩赶走要求帕奇留下，但帕奇拒绝了莱维特的无理要求，她转而照顾也在当地生病的休•菲尔丁。莱维特淹死了当地女孩，在幻觉中以为看到了鬼魂，当他用剑攻击帕奇的时候，为他们治病的英国医生及时用枪打死了莱维特。帕奇和休一起回到了伦敦。。