19 年前
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告别了往昔的喧嚣繁华，日渐寥落的矿工小镇冷石镇迎来了最为悲凉恐怖的时刻。在相当长的一段时期，镇上的小孩接连失踪，人们相信是一个神形高大宛如恶魔般的男人带走孩子。儿童失踪案震惊全国，也让冷石镇的居民们提心吊胆，惶惶不可终日。早年丧夫的小镇护士茱莉娅·丹宁（杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰）似乎不太相信高个男人的传说，对她来说，与儿子戴维（雅可布•戴维斯 Jakob Davies 饰）相处便是幸福的全部。在某个刚刚被暴雨洗礼的夜晚，酒后微醉的茱莉娅突然发现家中有人侵入，儿子戴维更是不知去向。她惶恐地追了出去，见到一辆车正准备逃跑，茱莉娅不顾一切奔跑上前。
难道传说中的高个男人真实存在？而他抢掠孩子的目的又是什么？母爱让人化身天使，母爱让人化身恶魔……。詹姆斯（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）的家中世代经营着庞大的纺织产业，作为父亲唯一的儿子，詹姆斯日后势必继承父亲的纺织帝国，未来无可估量。然而某日，一位妓女的死亡令詹姆斯被卷入了罪与罚的漩涡之中。种种迹象表明，詹姆斯正是那位警方正在苦苦追寻的冷酷无情的凶手。
对于警方的指控，詹姆斯矢口否认，于是，警局派来了菲利普（克里斯·潘 Chris Penn 饰）和爱德华（迈克尔·鲁克 Michael Rooker 饰）两位警探，对詹姆斯进行测谎实验，落在他们两人手中的嫌疑人，十有八九会吐露实情。可是，没过多久，两人便发现，詹姆斯有着高超的智商和坚固的心防，想要撬开他的嘴，可不是一件容易的事情。。
