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刘京生，奔四十的人，父母姐姐都在国外，京生一个人守着胡同里的三间大平房，东西向的两间分别租给山东卖煎饼的胖姐、和从湖北来北京考博的王先彪。京生自己住着南向的里外两大间，日子过得悠哉游哉。其实，京生也不是缺那几个钱，把房子租出去，一来是有人收拾，最主要的是京生人热情，有人一块住着，显得热闹。。第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……
本片根据柳广司的同名系列小说改编。。
