2 年前
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1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并未在此处停止。。那天是居住在童话王国的所有精灵们都去参加的一个盛大的庆典，美杜莎等两位巫婆趁机攻击了庆典现场把童话王国变成了灰色石头，包括参加庆典的所有精灵。巫婆把童话王国的神秘力量聚集到一个七彩石头里要把它永远埋没在黑暗当中。珠珠和噜噜因为在家练习表演而晚到了庆典现场，她们从巫婆手里成功抢回秘密石头，但回到现实的过程中又遭到巫婆的攻击，秘密石头被打碎散落在各个地方。受变成石头的童话王国影响，现实世界也变得暗淡无光，珠珠的朋友也都丧失了一切记忆，为了尽快收集秘密花朵胶带恢复童话王国，珠珠和噜噜的冒险就这样开启。。
