26 年前
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一次意外中，王子爱侬的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。
一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。。羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵 饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼 饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。
一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 饰），神秘、美丽，具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下，富江来到登美惠的家中做客，然而和彦却为富江的容貌所震惊。因为她竟和自己当年的初恋情人长的一模一样……。
