12 年前
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故事发生在上个世纪70年代英国统治下的香港，万天鹰因为有英国人做靠山，横行霸道逼良为娼，铁记饭店老板娘铁姐（徐冬冬饰）带领手下员工小豹子（谢苗饰）等人对峙恶势力，为老公复仇，最终还香港和平与安宁。主人公A，热爱音乐从工厂辞职，学习创作，他目前已有一百多首原创歌曲，他曾在北京地道卖唱，后因食不裹腹回到家乡徐州，靠路边演出谋生。
主人公B，生于台湾，15岁随父家徐州，不久，父亲死去，孤独中，他自学了钢琴，音乐创作，MIDI音乐制作，他门徒众多，其中已有偶像明星。可他依然住在廉租房中，依然靠倒卖电子垃圾为生，依然免费教育着热爱音乐的人。
他们命运多舛，平凡，伟大，穿着破旧的衣服，唱着最动听的歌！。
