12 年前
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女性摄影师莎拉（Alysson Paradis 饰）和马西欧（Jean-Baptiste Tabourin 饰）这对幸福的夫妻组成的小家庭即将迎来新的成员，但一场严重的车祸摧毁了他们美好的憧憬。马西欧在车祸中丧生，莎拉以及未出世的宝宝侥幸存活。
圣诞之夜，孤独的莎拉待在家中，等待第二天早晨的生产。这时敲门声响起，一名黑衣女（Béatrice Dalle 饰）请求使用电话。莎拉本能地拒绝了她，谁知黑衣女竟千方百计想要闯进来。她的目的只有一个，抢夺莎拉那尚未出世的孩子。挡路者只有死路一条……。卢（Leo Fafard 饰）是一位非常平凡的小镇警察，从事着这一职业，就注定了卢在工作中会遇到非常多的危险和不悦。有一天，卢在睡觉的时候梦见了自己被一种神秘而又恐怖的生物袭击了，哪知道梦醒之后，卢的身上竟然真的发生了一些细微的变化。这一切，究竟是梦境还是现实呢？ 卢的无感变得比以前更加敏锐，而且身体上的毛发生长得逐渐茂盛起来。一天，卢在盛怒之中晕了过去，醒来时候，他才知道，在失去知觉的那段时间，他竟然变成了强壮而又残暴的狼人。对于一个正常人类来说，变成狼人并不是一件好事。可是对于整天要和危险的犯罪分子们打交道的卢来说，变身狼人似乎是个不错的选择。。医生楚乔发现自己捡回来的尸体，竟是何省长失踪的儿子。可为提高医术，他早已经把尸体开膛剖腹。为证明自己的清白，楚乔只好求助神通广大的小报记者聂冰，试图找到真正的凶手。在侦破的过程中，两人发现凶案线索直指十三红的班主红拂。而这起离奇的谋杀案背后，隐藏的竟是一段丑恶的权色交易！楚乔和聂冰本准备揭穿红拂的真面目，却意外发现她还有一个双胞胎姐妹红线。这对姐妹，一个好似邪恶的魔鬼，一个仿佛善良的天使，究竟谁才是真正的杀人凶手，结果已然浮出水面。。
