16 年前
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喵星将面临着毁灭的危机，首领喵森在地球向喵星发出了可移民讯号。当时探索船中携带着大量我族的生命之种，但由于时间错位不可以在这个星球上孵化，于是他们开始等待，等待蓝星生命进化到与喵次元时间重叠的那一刻，占领这个星球。喵森在寻找可以变成人形的猫，将他们全部感染，再把基因散播到整个蓝星。然而小鹿、黄豆、纱纱、阿岚、店长最后找到了喵森并打败他阻止了病毒感染。。阿满（张刚 饰）是个喜剧演员兼导演，他编排的喜剧作品深受观众喜爱。然而人怕出名猪怕壮，再好的人不免受到别有用心之人的排挤和非议，但支部书记迟学智（徐平 饰）和女演员白莉（吴海燕 饰）始终站在阿满一边。文革开始后，斗争的矛头对准了阿满，但他仍然苦中作乐，宽厚待人，有时甚至以德报怨。但灾难是不以人的意志为转移的，支持他的迟书记不幸惨死，钟科长（牛犇 饰）趁人之危向白莉求爱遭拒怀恨在心。昔日伙伴撮合阿满和白莉在酒馆相聚，一对有情人相对无言。文革结束后，阿满从“牛棚”中解放出来，他最忘不下的仍是喜剧，但白莉能等到这一天吗.......。