8 年前
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皮特在一次晚会上邂逅了无人搭讪的南希，于是两人一直都保持联系，关系越来越好。然而某天，皮特两夫妇回家发现了南希上吊而死，二人报了警。在警方的侦查过程中发现南希并不是自杀，而一切的矛头都指向皮特身上……。弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。。
