18 年前
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迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。
画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。。在近未来的未知世界里面，人们热衷于陀螺的竞技，而且，他们会把生活中所有的纠纷，透过陀螺的决胜，来和平处理所有的问题，过着相安无事的日子。与传统的陀螺竞技不同的，是对战双方除了技术的比拼外，还可透过“精神指环”注入精神力量，从而召唤出无敌的“机甲战士”来互相对抗。这给传统的陀螺有了全新的定义，那就是“圣戒飞陀”。 剑一的哥哥，是个使用和开发“圣戒飞陀”的专家。他的能力被一个名为“黑洞组织”的秘密结社虎视眈眈，更被他们所劫持来进行可怕的计划。于是由剑博士所研发的新型“圣戒飞陀”被制造出来，并使用在军事用途之上，目的是掠夺自然资源来控制人类。剑博士惊异于自己所设计的“圣戒飞陀”的巨大能量，当他获知“黑洞组织”暗藏的阴谋后，更加显得非常后悔，虽然完成了新型的四款飞陀，但他绝不甘愿被利用，于是联同组织内的有反对之心的同伴，偷偷把最新型的四款圣戒飞陀偷运出去，从...。
