7 年前
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李志超（周润发 饰）个性沉着稳重，是可以信任的所在，周强（狄龙 饰）行事向来风风火火，对罪犯毫不留情，然而，个性上的截然相反并没能阻止两人成为相互信赖的同时兼好友。多年以前，正是周强的精明强干令大毒枭姚达（徐少强 饰）锒铛入狱，如今，姚达即将出狱，而周强的搭档却死于非命，这两件事情的发生令人不得不怀疑其中必有关联。
在姚达的精心策划之下，悲愤的周强惨遭陷害受到了警局的处分，不仅如此，他的性命还时时遭受着姚达所派出的冷酷杀手的威胁，与此同时，李志超遇见了名为潘妮（恬妞 饰）的美丽女子，此人恰恰正是姚达的情人。在黑暗笼罩的天空之下，一场正义与邪恶的恶战一触即发。。“茫茫宇宙,我见过各种奇异的事,其实,奇异之事就在你转身之间,地球生活也能成为大冒险,只要你知道到哪去找。”。为了调查双胞胎哥哥孙小糊的失踪，孙小涂参加了警队的招新考试，却在考试现场卷入警察局长遇刺事件，幸好有一直以灵魂形态存在的哥哥相助才脱险。而局长遇刺事件也牵扯出以著名脑科医生毕安为首的犯罪集团，他们通过移植承载灵魂的虫体实验，企图控制社会高层，从而掌控城市。这个阴谋被小糊以及女友夏冰警督撞破，小糊失踪之谜也随之解开。因为虫体移植会出现吞噬反应，进行了虫体植入手术的小糊和小涂只能活一个，面对毕安的要挟，小涂选择自杀来复活小糊，却被小糊抢先一步射杀了自己的身体来保全小涂。。
