25 年前
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罗伊是一个手段高超的职业骗子，他有一个大胆且贪心的伙伴法兰克，他们一起搭档了很多年，几乎没有失过手。
同时，罗伊亦是一个精神强迫症患者。他爱干净，不允许别人穿着鞋走进他家；他谨慎，每次出门都要三番五次检查煤气和电源开关。法兰克为此帮他找了一位心理医生。
在心理医生的帮助下，罗伊找到了他失散多年的女儿安吉拉。女儿的出现改变了他的生活，让他慢慢感到了做父亲的乐趣。但他并不想让女儿知道他的职业。
但是纸毕竟包不住火，女儿知道了他的秘密，并展现出极其出色的欺骗才能，罗伊决定将他一身的本领都传给女儿。
很快，一桩“大买卖”来了，父女、伙伴齐上阵，结果将如何呢？。少女清澄（徐冬冬饰）哥哥被杀，自己惨遭侮辱，为给家人复仇，恋上黑帮大佬黑火（尹子维饰）成为杀人工具。在大仇得报后，清澄发现杀害家人的凶手另有其人，黑火贩卖毒品残害安乐寨百姓，为守护安乐寨，清澄决定挺身而出还安乐寨一方安宁。。新加坡海岸线上的填海工地，工人王必成失踪了。两名警探闻风而至，在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚，警探在梦里见到王必成身影，而令人不安的真相，也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中，揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下，萨克斯风音乐、霓虹光线交错，切换视角的叙事方法，打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实，影像风格却忧郁抽离，带领观众远离对新加坡的刻板想象，在破碎消散的时间感中，探向当代新加坡的真实焦虑。。
