11 年前
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个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。
另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。
没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？。影片的背景设在七十年代的美国纽约，主角是一对有着“血缘关系”的亲兄弟，克里夫·欧文扮演的帮派成员克里斯，与比利·克鲁德普饰演的警察弗兰克。电影开始时，克里斯刚刚出狱，弗兰克将他接回家中，给他找工作，帮他联系前妻和孩子，而当克里斯渐渐重回帮派的旧路，兄弟之间的矛盾也不可避免地爆发。 立场对立，生活迥然不同的两兄弟，命运却依旧被血缘紧紧联系在一起。。
