4 年前
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1348年，黑死病蔓延欧洲，诸国上下尸横遍野，饿殍满街。在这个人人自危的黑暗时代，年轻的英格兰传教士奥斯曼（埃迪·雷德梅尼 Eddie Redmayne 饰）依旧试图坚守他的信仰和岗位。适值此时，骑士奥立克（肖恩·宾 Sean Bean 饰）带领手下来到奥斯曼所在的教堂。起因是主教听说丹维兹森林附近某个村庄无一人感染瘟疫，因此派遣奥立克前去探明情况。因该村庄靠近奥斯曼成长的故乡，他主动请缨担当奥立克的向导。
事实上，奥立克此行另有企图。传说那个村庄的人民背离了上帝，笃信邪教，举行奇怪的仪式，甚至还把死人招回人间。奥立克的目标就是将领头人抓住正法。一路上危机不断，殊不知更大的考验还在等待着他们……。年轻高贵的王子塔米诺Tamino（约瑟夫·凯撒饰）和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina（埃米·卡尔森饰）要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后（里尤波夫·比特罗娃饰），才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中，他们要一起争取光明，所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro（雷内·帕普饰）的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时，夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向，并受伤昏迷了，昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时，这三个白衣人变成了护士，她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边，帕米娜陪伴着他，并将魔笛送给他，希望它能帮助王子……
夜后出现了，她骑在坦克上，将她的肺脏弄出来，缠在坦克上，嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音，仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno（本·戴维斯饰）敲起他的魔钟时，光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。
