20 年前
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约翰年届七十，独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引，唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后，约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团，却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格，描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂：旧敌是否重现？阴谋是否仍在？还是他只是沉溺于银幕的诱惑？。一对孖生兄弟出世后不久即告分散，生母皇后被奸人所害，被逼与子分离，辗转来了香港，沦落为茶楼点心女侍。二十多年后，兄已贵为东南亚塔比亚国的蒲藤卡罗新觉王子（任达华饰），弟韦天富（任达华兼饰）却在香港一洋服店打工。
塔比亚国发生政变，适逢天富与认识不久的女导游潘碧云（邝美云饰）在酒店庆祝新婚，却无端被绑架。真正王子卡罗却落难香港。天富一夜之间变成王子，衣食无忧，却苦无自由，卡罗一夜之间降为蚁民，被逼取天富昔日之身份而代之，开始尝到人间疾苦，更被逼与潘做夫妻。
富商毛知力（林立三饰）在塔国有庞大投资，为保产业不变，不惜陷害在港之卡罗王子，王子之妺贝芝公主（曾华倩饰）原是金枝玉叶，却发现自己原来是毛之女儿……。据八一厂新生代导演刁勇介绍，此片是国内一部少有的讲述战士与警犬之间情感的电影，将采用大量拟人化的语言反映警犬的内心世界。对于饲养宠物犬的爱好者来说，这将是一次重要的观摩学习机会。在电影《诚者》前期采访创作中，海地维和烈士，云南公安边防总队原宣传处干事钟荐勤也参与了部分创作。。
