22 年前
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出于自卫，理查德射杀了侵入自己家中的陌生人。但是他不得不面对死者父亲的残忍报复。然而不久，敌对双方就发现事实并不像表面展现的那么简单，他们不得不联合起来面对黑暗的真相。。有一个“美国黑人魔法协会”(The American Society of Magical Negroes)，致力于让白人生活得更舒适，因为“白人活得不好，之后会有坏事发生在我们黑人身上”。一个年轻男子加入后，开始学习用魔法来执行任务，让白人开心。而有一天他遇上一个女子，因此对自己的工作和整个逻辑产生了怀疑……。
