17 年前
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延疆紧邻边界，是一个社会治安混乱的地区。近段时间延疆出现了一个专门残害年轻妇女的杀人狂魔，金刚镇被紧急调来延疆任公安局长。 延疆是他的老家，当地响当当的大企业家宫德满就是他从小光腚玩大的朋友。
金刚镇上任后接手的第一个案子就是一个连续杀人多起，而又没一点线索的系列大案，凶手手段残忍，一时人心惶惶。延疆又不断的出现了汽车走私案、交通肇事逃逸案、绑架爆炸案，黑恶行为已在延疆形成一股势力。
经过缜密的侦查，金刚镇终于抓获了杀人狂尹春日，并发现黑恶团伙的头目居然是从小玩大的朋友宫德满…。张家威与张家华兄弟从大陆偷渡来港，家威被截回，家华成功抵港。
家华到港后，得一黑帮头目唐辉赏识。家华和唐被另一黑帮头目马觉海陷害，唐入狱，家华则被逼逃往台湾。
马觉海后来成为黑帮头子，且是毒贩，他欲把他的贩毒网扩展到台湾，便派人到台湾和已是一间运输公司负责人的家华洽谈合作，被家华严拒，马含恨在心，派一杀手往台掳走张的家人作质逼他就范，该杀手竟是张家威。他在掳人时错手把侄女扼毙，不幸事发后他非常后悔。
家华知女儿之死是马所为，怀着悲愤心情回港找马报仇，在纠缠中，家华的恩人唐辉被马杀死，马被家威刺死，家威亦被警探击毙。。